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　　2）VR✿ღღ◈ღ、AR✿ღღ◈ღ：头部VR品牌销量下滑✿ღღ◈ღ，新品预计四季度陆续上市澳门电子游戏十大排行IOS版✿ღღ◈ღ，短期VR设备高增长态势放缓✿ღღ◈ღ；AR设备出货量同比增长✿ღღ◈ღ，消费级AR眼镜持续贡献✿ღღ◈ღ；3）PC&平板电脑✿ღღ◈ღ：PC库存消化最后一公里✿ღღ◈ღ，出货量同比下滑✿ღღ◈ღ，下半年有望复苏✿ღღ◈ღ。

　　消费电子✿ღღ◈ღ：1）23Q1消费电子业绩短期承压吧有你春暖花开吧有你春暖花开✿ღღ◈ღ，终端市场需求低迷✿ღღ◈ღ。2023年一季度SW消费电子行业公司实现营收2,582.85亿元✿ღღ◈ღ，同比增加3.10%✿ღღ◈ღ，实现净利润76.76亿元✿ღღ◈ღ，同比减少11.65%✿ღღ◈ღ。按照整体法计算吧有你春暖花开✿ღღ◈ღ，2023年一季度SW消费电子行业公司毛利率为10.96%✿ღღ◈ღ，同比下降0.37pct✿ღღ◈ღ，净利率为3.01%✿ღღ◈ღ，同比下降0.48pct✿ღღ◈ღ；2）苹果供应链厂商一季度业绩整体表现稳健吧有你春暖花开✿ღღ◈ღ，部分厂商受到终端市场需求疲软影响业绩下滑✿ღღ◈ღ，安卓供应链整体承压明显吧有你春暖花开✿ღღ◈ღ。

　　半导体✿ღღ◈ღ：一季度仍处于产业下行周期中✿ღღ◈ღ，细分板块营收增速中表现最好的是设备板块✿ღღ◈ღ，一季度营收仍然维持在50%的增长✿ღღ◈ღ，增速和上季度来看基本持平澳门电子游戏十大排行IOS版✿ღღ◈ღ。封测一季度板块营收同比下滑5%✿ღღ◈ღ，和上季度比由正转负✿ღღ◈ღ。IC设计板块一季度营收同比下滑15%✿ღღ◈ღ，和上季度比下滑速度加快✿ღღ◈ღ，半导体材料一季度营收同比增长7%✿ღღ◈ღ，和上季度比增速下降✿ღღ◈ღ，分立器件一季度营收同比下滑1%✿ღღ◈ღ，和上季度比由正转负✿ღღ◈ღ，我们认为部分细分板块的营收增速下降✿ღღ◈ღ，体现了板块周期加速触底✿ღღ◈ღ。

　　2） 看好AI对电子行业景气度的拉动✿ღღ◈ღ：未来随着ChatGPT的市占率及应用端的发展✿ღღ◈ღ，我们预测日活量（DAU）与每人每天生成单词2023年后均会呈现阶梯式高速增长直至2030年后放缓✿ღღ◈ღ，服务器成本也将随之继续扩张✿ღღ◈ღ，预计2030年服务器成本高达975.1亿美元吧有你春暖花开✿ღღ◈ღ。

　　3） 看好半导体行业底部复苏反转✿ღღ◈ღ：全球半导体周期有望开始复苏✿ღღ◈ღ。根据SIA的数据✿ღღ◈ღ，全球半导体销售额（三月平均值）自2021年12月见顶后✿ღღ◈ღ，截至2023年1月✿ღღ◈ღ，已下滑13个月✿ღღ◈ღ，时间维度上✿ღღ◈ღ，已经超出历史上多次半导体周期下行的时间✿ღღ◈ღ。伴随着国内疫情政策优化✿ღღ◈ღ，居民生活趋于正常✿ღღ◈ღ，半导体周期有望开始复苏✿ღღ◈ღ。

　　4） 看好面板/LED/PCB/被动元器件进入复苏周期✿ღღ◈ღ：a）PCB✿ღღ◈ღ：维持中游CCL复苏预判✿ღღ◈ღ，PCB厂商受到多个下游影响✿ღღ◈ღ，多因素影响下盈利有望企稳✿ღღ◈ღ；b）LED✿ღღ◈ღ：随着国内政策调整✿ღღ◈ღ，经济逐步复苏✿ღღ◈ღ，我们认为国内显示有望受益G端和B端需求双重驱动✿ღღ◈ღ；c）面板✿ღღ◈ღ：我们预计2023年面板产业进入复苏周期✿ღღ◈ღ，供需逐渐恢复较为健康的状态澳门电子游戏十大排行IOS版✿ღღ◈ღ，行业主基调为业绩企稳✿ღღ◈ღ。d）被动元器件✿ღღ◈ღ：下游产业去库存接近尾声澳门电子游戏十大排行IOS版✿ღღ◈ღ，我们预计23年下半年有望好转✿ღღ◈ღ。

　　风险提示✿ღღ◈ღ：消费电子下游需求不及预期吧有你春暖花开澳门电子游戏十大排行IOS版✿ღღ◈ღ、消费电子产品降价✿ღღ◈ღ、消费电子去库存进度不及预期吧有你春暖花开✿ღღ◈ღ、AI产业链建设不及预期✿ღღ◈ღ。